Trello-Like Kanban Board Wordpress

Cómo agregar un tablero Kanban similar a Trello en WordPress

¿Desea agregar un tablero Kanban estilo Trello a su sitio web de WordPress? Hacer un seguimiento de los proyectos de su equipo, hacer un seguimiento del progreso de las ventas y mantenerse en contacto con los clientes existentes puede ser difícil si no está organizado. En este artículo, vamos a compartir cómo puede optimizar sus flujos de trabajo creando un tablero Kanban similar a Trello en WordPress.

¿Qué es un tablero Kanban?

Un tablero Kanban es una herramienta de visualización de flujo de trabajo que lo ayuda a optimizar sus procesos y realizar un seguimiento del progreso de cada tarea, sin importar cuán compleja sea. Los tableros Kanban simples constan de tres columnas etiquetadas Por hacer, En curso, y Hecho. Cada columna representa un paso diferente en el proceso de flujo de trabajo. Puede agregar tareas individuales en la columna correspondiente. El elemento de tarea individual se mueve horizontalmente a través del tablero a medida que se realiza cada paso hasta que llega a la columna Completado. Aquí es donde termina el flujo de trabajo y el proyecto se considera completo.

¿Por qué usar un tablero Kanban en WordPress?

Hay varias razones por las que es posible que desee agregar un tablero Kanban a su sitio web de WordPress. Por ejemplo, ofrecen una manera fácil de organizar los flujos de trabajo, aumentar la productividad del equipo y crear una forma para que las personas se concentren en lo que se debe hacer y en qué orden. Específicamente, puede considerar el uso de un tablero Kanban en WordPress por las siguientes razones:

  • Gestión de proyecto. Si trabaja con un equipo y cada miembro es responsable de tareas separadas, el uso de un tablero Kanban ayuda a organizar esas tareas y a mantener a todos productivos. Puede ver visualmente el estado de cada proyecto, en cada etapa, en cualquier momento.
  • Seguimiento de los objetivos de ventas. Si dirige un negocio que depende de los ingresos de las ventas, el uso de un tablero Kanban le permite trabajar de manera más inteligente, no más difícil. Solo necesita determinar los pasos individuales para atraer nuevos clientes, promover las ventas y asegurar las transacciones. A partir de ahí, observe cómo se está desempeñando su equipo de ventas y vea dónde se necesitan mejoras.
  • Calendario editorial. Publicar contenido coherente en su sitio web de WordPress es crucial para dirigir el tráfico a su sitio, atraer visitantes y convertir lectores en clientes. Puede planificar con anticipación con un tablero Kanban y asignar tareas a su equipo para que el contenido esté listo para usar cuando lo necesite.
  • CRM (gestión de la relación con el cliente). Mantenerse al tanto de las relaciones existentes con los clientes, así como reunir otras nuevas, es importante para que cualquier negocio tenga éxito. Puede agregar un tablero Kanban en WordPress con tareas relacionadas con hacer contacto con clientes antiguos, responder preguntas e inquietudes de clientes potenciales y generar clientes potenciales adicionales que pueden ayudar a cerrar ventas adicionales y aumentar los ingresos.

Como puede ver, usar un tablero Kanban para su sitio web de WordPress es una excelente manera de ser más productivo, independientemente de sus objetivos finales. Si bien hay varias soluciones de tablero Kanban de terceros disponibles como Trello, Jira y Asana, algunas personas prefieren mantener todo en su sitio de WordPress. Esto ayuda a centralizar las cosas y ahorrar dinero en servicios de terceros. Dicho esto, veamos cómo crear un tablero Kanban similar a Trello en WordPress.

Cómo agregar un tablero Kanban en WordPress

Tableros Kanban Para El Plugin De Wordpress
Lo primero que debe hacer es instalar y activar el plugin Tableros Kanban para WordPress. Para obtener más detalles sobre cómo hacer esto, consulte nuestra guía sobre cómo instalar un plugin de WordPress. Tras la activación, se le pedirá que elija el tipo de tablero Kanban que planea configurar.
Tableros Kanban Para El Plugin De Wordpress: Tipos De Tableros Kanban
Tiene la posibilidad de elegir entre gestión de proyectos, calendario editorial, seguimiento de candidatos al puesto, canalización de ventas, básico y personalizado. Cada opción viene con su propio conjunto de estados, que se pueden personalizar a su gusto. Una vez que haya decidido cuál desea utilizar, seleccione ¡Poner en marcha!. Para este ejemplo, usaremos la opción básica del tablero Kanban que tiene los estados de Por hacer, Haciendo, y Hecho.

Configure sus ajustes generales

Después de elegir el tablero Kanban prediseñado que desea usar, debe navegar al Ajustes pestaña para configurar los ajustes de su plugin.
Tableros Kanban Para El Plugin De Wordpress - Configuración
Bajo el General pestaña, tendrá la opción de determinar los incrementos de tiempo en los que los usuarios deben realizar un seguimiento de su progreso. Por ejemplo, hemos optado por realizar un seguimiento de las horas.
Tableros Kanban Para El Plugin De Wordpress - Configuración, General
En esta sección también decidirá cosas como:

  • Ya sea para ocultar el seguimiento del tiempo
  • Si desea mostrar los ID de las tareas
  • Si desea que se muestren todas las columnas
  • Use o no la pantalla de inicio de sesión predeterminada

Tableros Kanban Para El Plugin De Wordpress - Configuración, General.2

Configure su configuración de usuario

Bajo el Usuarios , primero define quién puede realizar cambios en el tablero Kanban. Además, debe determinar a quién desea asignar nuevas tareas. Por ejemplo, asigne tareas al usuario que crea la tarea, al primer usuario que mueva la tarea oa un solo usuario. También tiene la opción de asignar nuevas tareas a cualquier persona.
Tableros Kanban Para El Plugin De Wordpress: Configuración, Usuarios, Permisos
Una vez configurado, continúe y haga clic en Guarde su configuración. Si se desplaza un poco hacia abajo, notará la sección para crear nuevos usuarios. Puede crear un usuario agregando información como el nombre de usuario, la dirección de correo electrónico y el nombre / apellido.
Tableros Kanban Para El Plugin De Wordpress: Configuración, Usuarios, Agregar Usuario
Una vez que haya ingresado la información, haga clic en el Agregar usuario y se agregarán inmediatamente a su tablero Kanban.

Configure sus ajustes de estado

Entonces bajo el Estatutos pestaña, personalizará su tablero Kanban en términos de título de columna, color, WIP y autoarchivo.
Tableros Kanban Para El Plugin De Wordpress: Configuración, Estados
WIP, o Work in Progress, es la cantidad asignada de tareas en cada columna de su tablero Kanban. Al predefinir el número de WIP que desea permitir por columna, evita los cuellos de botella en el trabajo en una columna y mantiene el flujo de trabajo más fluido. Por ejemplo, si solo desea 3 nuevos Por hacer tareas asignadas en un momento dado, entonces establecería el WIP de esa columna en 3. Hasta que una de estas tareas se mueva a la siguiente columna del tablero Kanban, nadie podrá agregar más. Por hacer tarea a esta columna.
Tableros Kanban Para El Plugin De Wordpress: Configuración, Estado, Wip
Cuando haya terminado, haga clic en Guarde su configuración.

Configure sus parámetros de estimación

Finalmente, bajo el Estimados , usted decidirá qué puntos de ajuste los usuarios podrán elegir cuando decidan la duración de una tarea en particular. Por ejemplo, la configuración de estimación predeterminada incluye 2 horas, 4 horas, 1 día, 2 días y 4 días.
Tableros Kanban Para El Plugin De Wordpress: Parámetros, Estimaciones
Sin embargo, puede modificar estas estimaciones según sus deseos. También puede agregar otro presupuesto seleccionando Agregar otra estimación. Tenga en cuenta que las estimaciones que establezca aparecerán en su tablero Kanban en el orden en que se establecieron. Después de realizar los cambios necesarios, haga clic en Guarde su configuración.

Agrega tareas a tu tablero Kanban

Una vez que se hayan configurado todas las configuraciones de su plugin, haga clic en el botón Accede a tu tablero botón.
Tableros Kanban Para El Plugin De Wordpress - Mi Tablero Kanban
Dado que su tablero Kanban es nuevo, al principio aparecerá muy vacío. De hecho, debe iniciar el proceso de flujo de trabajo definiendo tareas en el Por hacer columna.
Tableros Kanban Para El Plugin De Wordpress: Definir Una Tarea
También podrá estimar la duración de cada tarea para el usuario asignado.
Tableros Kanban Para El Plugin De Wordpress: Defina Una Tarea, Estimaciones
A partir de ahí, los miembros del equipo asignados a las tareas pueden moverlas a la columna correspondiente titulada Haciendo, realice un seguimiento del tiempo necesario para completar las tareas y, finalmente, muévalas al Hecho columna, que indica que la tarea está completa. Esperamos que este artículo le haya ayudado a aprender cómo agregar fácilmente un tablero Kanban similar a Trello a su sitio web de WordPress. También puede consultar nuestra lista de plugins de WordPress imprescindibles para cada sitio web. Si le gustó este artículo, suscríbase a nuestro canal de YouTube para ver tutoriales en video de WordPress. También puede encontrarnos en Twitter y Facebook.

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